Y además…

Metalfor se financia en el mercado de capitales: colocó deuda por más de $ 7.822 millones (Fideicomiso Financiero Metalcred XVII)

La operación se llevó a cabo mediante el Fideicomiso Financiero Metalcred XVII, una herramienta clave para fomentar el desarrollo productivo y las economías regionales.

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La colocación, que obtuvo la aprobación de la Comisión Nacional de Valores (CNV) el pasado 17 de diciembre de 2024, se estructuró a partir de la titulización de créditos derivados de las ventas de maquinarias agrícolas, instrumentados en contratos de prenda con registro. Esta operación permite a Metalfor fortalecer su capacidad financiera y continuar respaldando la innovación en el sector agrícola.

Los Valores de Deuda Fiduciaria emitidos en esta operación se distribuyeron de la siguiente manera: 

• Clase A por un Valor Nominal (V/N) de $ 3.220.683.446, 

• Clase B por un V/N de $ 600.570.407

• Certificados de Participación por un V/N de $ 4.001.718.443.

Estas cifras reflejan la magnitud de la apuesta de Metalfor en el mercado de capitales.

El respaldo legal de la operación estuvo a cargo del estudio Nicholson y Cano Abogados, que asesoró en la constitución del fideicomiso y la emisión de los valores fiduciarios. El equipo legal fue liderado por el socio Mario Kenny, con la participación del asociado Juan Martín Ferreiro y la colaboración de la junior Teresa de Kemmeter.

Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A. desempeñó el rol de fiduciario, mientras que Worcap S.A. actuó como organizador y asesor financiero. La colocación de los valores fiduciarios estuvo a cargo de Stonex Securities S.A., Banco Supervielle S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires y GMC Valores S.A.

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