Arcor colocó ON por US$ 350 millones (tasa fija de 6%)

Banco Itaú anunció la exitosa colocación de las Obligaciones Negociables Clase N°9 por US$ 350 millones para Arcor a un plazo de 7 años y una tasa fija de 6%. Los fondos serán usados para mejorar el perfil de deuda de la empresa nacida en Arroyito, Córdoba. Hubo ofertas por US$ 1.700 millones.

“Obtuvimos muchísimo interés para la operación de Arcor por parte de los inversores, lo que nos permitió emitir el monto máximo establecido de US$ 350 millones a una tasa muy competitiva. Dada la calidad crediticia del emisor y las perspectivas positivas de Argentina, se recibieron ofertas por aproximadamente US$ 1.700 millones”, aseguró Juan O’Connor, Director de Banca Corporativa de Itaú.

Los fondos de la operación serán utilizados para recomprar, entre otros propósitos, bonos de hasta US$ 200 millones cuyo vencimiento es en noviembre de 2017.

Las Obligaciones Negociables han sido calificadas B+ y B1 por Fitch y Moody's respectivamente.

El equipo de Grupo Proaco

Con más de 25 años de trayectoria en el mercado del real estate, Grupo Proaco se consolida como una de las principales desarrollistas de Córdoba, dedicada al desarrollo de proyectos residenciales y de usos mixtos.